صنعت بیمه در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ رشد چشمگیری در فروش ثبت کرده، اما افزایش سریع‌تر خسارت‌های پرداختی نشان می‌دهد بزرگ‌تر شدن بازار، الزاماً به معنای بهبود سودآوری نیست. افزایش نسبت خسارت، تمرکز نزدیک به نیمی از فروش در سه شرکت و فاصله محسوس عملکرد بیمه‌گران، مهم‌ترین نکات آمار این دوره است.
به گزارش خبرنگار روزنو، براساس نمودارهای ارائه‌شده با منبع بیمه مرکزی، حق‌بیمه تولیدی صنعت به حدود ۷۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که نسبت به حدود ۳۳۲ هزار میلیارد تومان دوره مشابه سال قبل، ۱۱۴ درصد افزایش داشته است. در همین مدت، خسارت پرداختی از حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان به ۳۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۳۳ درصد رشد کرده است؛ بنابراین سرعت افزایش پرداخت خسارت از رشد فروش پیش افتاده است.
فروش دو برابر شد؛ تعداد بیمه‌نامه‌ها فقط ۱۱ درصد افزایش یافت
تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده با رشد حدود ۱۱ درصدی به ۴۱٫۸ میلیون فقره رسیده است. فاصله زیاد این رشد با افزایش ۱۱۴ درصدی حق‌بیمه نشان می‌دهد بخش بزرگی از رشد ریالی بازار، حاصل افزایش متوسط مبلغ بیمه‌نامه‌ها و تغییر ترکیب فروش بوده است.
در نتیجه، نمی‌توان دو برابر شدن حق‌بیمه را به‌تنهایی نشانه گسترش مشابه پوشش بیمه‌ای در جامعه دانست. بررسی سهم افزایش نرخ‌ها، سرمایه‌های بیمه‌شده و قراردادهای بزرگ برای ارزیابی کیفیت این رشد ضروری است.
خسارت‌ها با سرعت بیشتری بالا رفتند
تعداد موارد خسارت با افزایش حدود ۱۴ درصدی، از ۴۹٫۱ میلیون به ۵۶ میلیون مورد رسیده، اما مبلغ پرداختی ۱۳۳ درصد افزایش یافته است. این فاصله، افزایش محسوس متوسط مبلغ هر مورد خسارت را نشان می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند نیاز شرکت‌ها به نقدینگی را بیشتر کند.
هم‌زمان، نسبت خسارت صنعت از ۵۰٫۶ درصد به ۵۵٫۳ درصد رسیده است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ تومان حق‌بیمه تولیدی، حدود ۵۵ تومان خسارت پرداخت شده است. باقی‌مانده این مبلغ نیز سود شرکت‌ها محسوب نمی‌شود؛ هزینه‌های اداری، کارمزد شبکه فروش، ذخایر فنی و سایر تعهدات باید در ارزیابی عملکرد لحاظ شوند.
مقایسه شرکت‌ها؛ فروش بیشتر با فشار خسارت یکسان همراه نیست
بیمه دی با ۱۳۰٫۵ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی و سهم ۱۸٫۴ درصدی، در صدر فروش قرار گرفته است. فروش این شرکت ۱۶۷ درصد رشد کرده و نسبت خسارت آن ۲۸٫۸ درصد بوده؛ پایین‌ترین نسبت میان ده شرکت نخست از نظر فروش. خسارت پرداختی تقریبی این شرکت، براساس ارقام نمودار، حدود ۳۷٫۶ هزار میلیارد تومان است.
بااین‌حال، فروش ثبت‌شده الزاماً وجه وصول‌شده نیست؛ بنابراین ارزیابی وضعیت نقدینگی دی به بررسی مطالبات و وصول حق‌بیمه‌ها نیز نیاز دارد.
زندگی کاریزما با رشد ۹۷۹ درصدی، حق‌بیمه تولیدی خود را به ۱۲۴٫۳ هزار میلیارد تومان رسانده و با سهم ۱۷٫۵ درصدی بازار به رتبه دوم رسیده است. نسبت خسارت ۸۰٫۲ درصدی این شرکت، پرداخت تقریبی ۹۹٫۷ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ بالاترین مبلغ در میان شرکت‌های این فهرست. البته ماهیت تعهدات و پرداخت‌های بیمه زندگی، از جمله سررسیدها و بازخریدها، مقایسه مستقیم آن با بیمه‌گران عمومی را محدود می‌کند.
بیمه ایران با ۱۰۳٫۱ هزار میلیارد تومان فروش، رتبه سوم را در اختیار دارد. رشد فروش این شرکت ۶۸ درصد و نسبت خسارت آن ۶۴٫۷ درصد بوده است. خسارت پرداختی تقریبی ایران به ۶۶٫۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. رشد فروش کمتر از میانگین صنعت و نسبت خسارت بالاتر از میانگین، اهمیت مدیریت قراردادها و کنترل هزینه‌ها را برای این شرکت بیشتر می‌کند.
بیمه البرز با ۵۰٫۴ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه، رشد فروش ۱۱۶ درصدی و نسبت خسارت ۴۲٫۸ درصدی ثبت کرده است. خسارت پرداختی تقریبی این شرکت حدود ۲۱٫۶ هزار میلیارد تومان است. البرز در این دوره هم رشد فروشی اندکی بالاتر از صنعت داشته و هم نسبت خسارتی پایین‌تر از میانگین بازار ثبت کرده است.
بیمه آسیا با ۴۳٫۹ هزار میلیارد تومان فروش و رشد ۸۰ درصدی، نسبت خسارت ۶۲٫۴ درصدی داشته است. خسارت پرداختی تقریبی این شرکت حدود ۲۷٫۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. آسیا نیز مانند بیمه ایران، هم‌زمان با رشد فروش کمتر از صنعت، نسبت خسارتی بالاتر از میانگین داشته است.
بیمه کوثر با ۳۷٫۷ هزار میلیارد تومان فروش، رشد ۶۱ درصدی و نسبت خسارت ۴۴٫۵ درصدی ثبت کرده است. خسارت پرداختی تقریبی این شرکت حدود ۱۶٫۸ هزار میلیارد تومان است. نسبت خسارت کوثر پایین‌تر از میانگین صنعت قرار دارد، اما سرعت رشد فروش آن از بازار کمتر بوده است.
دانا؛ افت فروش در کنار نسبت خسارت بالا
دانا در میان ده شرکت نخست، تنها شرکتی است که فروش آن کاهش یافته است. حق‌بیمه تولیدی این شرکت با افت ۳۸ درصدی به ۲۳٫۷ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت خسارت آن ۸۸٫۶ درصد بوده است.
این شرکت در برابر ۲۳٫۷ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی، حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. هم‌زمانی افت فروش و نسبت خسارت بالا، ضرورت توضیح درباره تغییر قراردادهای بزرگ و برنامه مدیریت تعهدات را پررنگ می‌کند؛ هرچند این ارقام به‌تنهایی برای تعیین سود یا زیان نهایی کافی نیست.
ملت، سینا و پارسیان؛ تفاوت در سرعت رشد و نسبت خسارت
بیمه ملت با ۲۰٫۴ هزار میلیارد تومان فروش، رشد ۱۰۶ درصدی و نسبت خسارت ۴۴٫۷ درصدی داشته است. خسارت پرداختی تقریبی این شرکت حدود ۹٫۱ هزار میلیارد تومان است.
بیمه سینا نیز با ۲۰٫۲ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی، رشد فروش ۹۵ درصدی و نسبت خسارت ۴۱٫۶ درصدی ثبت کرده است. خسارت پرداختی تقریبی سینا حدود ۸٫۴ هزار میلیارد تومان است. هر دو شرکت نسبت خسارتی پایین‌تر از میانگین صنعت دارند، اما رشد فروش آن‌ها از رشد کل بازار کمتر بوده است.
بیمه پارسیان با ۱۷٫۶ هزار میلیارد تومان فروش و رشد ۶۷ درصدی، نسبت خسارت ۵۸٫۳ درصدی داشته که اندکی بالاتر از میانگین صنعت است. خسارت پرداختی تقریبی این شرکت حدود ۱۰٫۳ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود.
ارقام تقریبی خسارت شرکت‌ها از ضرب حق‌بیمه تولیدی در نسبت خسارت محاسبه شده‌اند و به دلیل گردشدن داده‌های نمودار، ممکن است با مبالغ دقیق تفاوت جزئی داشته باشند.
در خارج از فهرست ده شرکت نخست نیز بیمه معلم با نسبت خسارت ۱۰۴٫۷ درصدی قرار دارد؛ به این معنا که خسارت پرداختی دوره از حق‌بیمه تولیدی بیشتر بوده است. بررسی منابع پرداخت و تعهدات این شرکت برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد ضروری است.
درمان و زندگی؛ دو محور اصلی بازار
بیمه درمان با حدود ۲۸۹٫۹ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه و سهم ۴۰٫۸ درصدی، بزرگ‌ترین رشته صنعت است. سهم این رشته از خسارت‌های پرداختی نیز ۳۴٫۴ درصد گزارش شده؛ بنابراین نحوه قیمت‌گذاری و مدیریت قراردادهای درمان همچنان بر عملکرد بخش بزرگی از بازار اثر می‌گذارد.
به گزارش روزنو،بیمه‌های زندگی نیز با حدود ۱۸۸ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه، سهم خود را از ۱۳٫۲ درصد به ۲۶٫۵ درصد رسانده‌اند. این جهش، تغییر مهمی در ترکیب بازار است؛ بااین‌حال، پایداری آن باید با بررسی قراردادها، ذخایر، بازخریدها و تعهدات آتی سنجیده شود.
بیمه هواپیما نیز با نسبت خسارت ۱۲۷٫۳ درصدی، بالاترین نسبت را میان رشته‌های نمایش‌داده‌شده دارد؛ هرچند سهم آن از فروش صنعت فقط حدود ۰٫۷ درصد است.
نیمی از بازار در اختیار سه شرکت
دی، زندگی کاریزما و ایران در مجموع نزدیک به نیمی از حق‌بیمه تولیدی صنعت را در اختیار دارند. این تمرکز نشان می‌دهد تغییر در قراردادها، فروش و تعهدات چند شرکت بزرگ می‌تواند بر شاخص‌های کل بازار اثر محسوسی بگذارد.
مجموع این ارقام نشان می‌دهد صنعت بیمه از نظر حجم ریالی بزرگ‌تر شده، اما کیفیت رشد در همه شرکت‌ها یکسان نیست. وصول حق‌بیمه، کفایت ذخایر، کنترل هزینه‌ها و پرداخت به‌موقع خسارت، معیارهایی هستند که مشخص می‌کنند جهش فروش تا چه اندازه به تقویت واقعی شرکت‌ها و بهبود خدمات بیمه‌گذاران منجر شده است
